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　　是一部关于卡洛斯的艺术之家故事片，他是一位住在伦敦的受折磨的艺术家。卡洛斯遇到维罗妮卡，一个另一个世世的女人时，对生活的看法发生了变化。

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

　　佩特拉（玛吉特·卡斯滕森 Margit Carstensen 饰）是一位小有名气的女画家，和丈夫结婚多年，两人养育了一个女儿。然而，随着时间的推移，佩特拉发现自己越来越看不起虚伪冷漠的丈夫，不自由的婚姻生活令她感到窒息，于是，她选择了离婚　　经朋友西朵妮（Katrin Schaake 饰）的介绍，佩特拉结识了名为卡琳（汉娜·许古拉 Hanna Schygulla 饰）的美国女子，趣味相投的两人很快就彼此吸引，开始了她们的同居生活。佩特拉供养着卡琳，并且积极地将她引入时装模特的行列，然而，卡琳却将佩特拉的爱意视为束缚，最终她选择了离开。失去了卡琳，佩特拉的生活陷入一片混乱，渐渐走向崩溃的边缘。

　　在饱受干旱困扰的小镇中，一个拉美裔家庭给他们唯一的儿子取名为“帆船”。帆船给他的家人带来了新的爱和希望。一天下午他带回了一把小吉他。从这一刻起，帆船和他的吉他形影不离。病重的祖母希望他为她写一首歌，帆船迎难而上，创作了有史以来最伟大的歌曲。