交换：朋友的妻

　　敬太（杉田雷麟 饰）的弟弟日向很久之前，在山中失踪。敬太一直还在寻找弟弟。一天，他突然收到母亲寄来的一盘旧录像带，里面是弟弟失踪瞬间的录像。　　敬太擅长通灵的室友（平井亚门 饰）从录像带中感受到了不祥的气氛，并劝敬太不要过多地介入其中。 随后，他俩与一直报道此事的记者 美琴（森田想 饰）共同前往了弟弟失踪的那座山。

　　在金融中心如矣岛从事股票基金工作的黄宇真外表光鲜，但生活究竟怎样苦乐自知。从小独自抚养他长大的父亲病重在床，巨大的生活压力令他不得不向高利贷借款，却又似乎背上更为沉重的包袱。在此期间，他和妻子的关系逐渐冷淡，并出现裂痕；而老实木讷的他在公司又受到部长和后辈排挤，面临被裁员的命运，　　在某个沮丧的夜晚，醉酒而归的黄宇真重逢儿时的玩伴正勋。正勋从小自称正义的化身，他多次帮助宇真排忧解难。当晚，宇真一句无心之言，次日后辈竟被人杀害，而他的事业似乎也出现了转机。在此之后，接连有令宇真厌烦的人离奇死亡，似乎那个正义的朋友暗中出手帮助了他……

 故事发生在塞内加尔的大型建筑工地附近，晚上工人们与一名男子发生了冲突，男子的哥哥在工地因工伤丧生。

一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。