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杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。

　　卡洛比安奇和多里亚诺是两个生活拮据的五十多岁男人，他们秉持着“绝不错过最后一杯酒”的人生哲学。在一次偶然的机会中，他们结识了朱利奥，一位性格内向、对人生感到迷茫的建筑学学生。这场看似不经意的邂逅，却逐渐演变成了一场穿越威尼斯平原的混乱公路旅行。　　在旅途中，糟糕的建议、宿醉的困扰以及意料之外的友情，不断挑战朱利奥对人生和爱情的原有计划。这场旅程不仅重新定义了他们彼此的生活，也让朱利奥开始重新思考自己的未来方向。

1457年的清泠浦，一场注定失败的守护，一段永被铭记的情谊。