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一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

在外星人入侵几乎灭绝人类的几年后，人类难民在月球上的一个秘密基地，三个英雄决定跳入时间旅行，不顾一切地试图拯救幸存者，但他们不知道哨兵正在等待他们。

　　据日本警方统计，每年仅提交申请的失踪人口就达10万人，其中9万人的行踪可疑确认，但仍有1万人下落不明。位于远郊的一座深山丛林，似乎具有着强烈的魔性，无数人进入这里，从此消失无踪。少女茧（日南响子 饰）偶然和父亲目击一辆绑架了少女的车，父女俩一路追踪，走上了不归之途；家庭主妇真奈（桐島れいか 饰）十年前曾在林中丢失长女，如今他的小女儿阿樱离家上学后也一去不返；正在拍摄恐怖电影的新人女演员丽奈（飞鸟凛 饰）结束工作后，不得不穿越那座恐怖的森林，其中的景象与声音令她战栗不已；小女孩薰（藤本七海 饰）受托照顾邻家的孩子，可是她却遭遇了一个恐怖的人形。　　不同的人，不同的故事，同样的恐怖……