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“解决专家”衣然英俊遇到罗师傅上门求助，罗师傅因跌打油遭诬告，其妹双双、盈盈为帮兄私自参加高颜奖金选美。衣然英俊携老孙、罗师傅追至赛场，与罗妹及中国选手徐菲组队，闯丛林、破庙宇机关，最终揭穿比赛的阴谋，助罗师傅渡过难关。

失去妻子后，没有灵魂地生活的童话作家赵容熙。他只要去妻子画画的房间，就会出现过度呼吸的症状，很久没进过那个房间了。但是从某一天开始，那个房间里开始传来奇怪的声音。鼓起勇气打开房门的龙熙。妻子房间的天花板漏水，住着在仁偷偷藏起来的小猫。在仁拜托我养猫，雪上加霜的是，来修理天花板的木匠哈罗恩提议把闲置的房间变成猫的房间…龙熙究竟会做出什么选择？

 该片是押井守参与制作的一部动画电影。获2002年斯图加特国际动画电影节最佳长篇奖，获2001年日本文化厅文化厅MEDIA艺术祭动画大赏。1966年秋天，越南战争期间，在日本国内的美国空军横田基地内，不时可见F4幻影战斗机频繁起降，空气中充斥着一股杀戮的气氛；就在此时，基地附近的市区连续发生了离奇的命案。 地下铁，银座线，正驶著通往浅草的最后一班列车，一名少女出现在空荡的车厢内，她拥有令大人感到刺眼的眼神，紧闭着双存欲诉说她内心的真正意念，她的名字叫小夜(SAYA)；她是“组织”为了打倒潜伏于人类社会里的吸血鬼“翼手”，因而派遣至人类社会的救世主。 穿着水手服的小夜，手持日本武士刀作为武器，潜入了基地内的美国学校。一柄冷血无情的武士刀，是她消除邪魔、保护人类的武器。而她身体里这一半的人性，可能就是她打败敌人的秘诀……

1935年上海中共地下组织遭国民党特务重创，绝密档案危在旦夕。地下党员徐峰、李静临危受命与叛徒、特务展开生死周旋，更要面对昔日兄弟反目的仇怨，历经重重牺牲与考验，最终成功取回绝密档案，完成革命使命。