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 由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。

这是系列首次以露伴的责任编辑、同时也是其得力搭档——泉京香为主人公展开的故事。这一次，京香因露伴的一句话，被卷入一场难以想象的怪异事件。本作在原作者荒木飞吕彦的协助下完成剧本创作，并由在国际上也备受关注的导演组合“5月”的关友太郎与平濑谦太朗共同执笔，推出全新原创故事。

　　疏离多年的手足被迫重逢，直面未解的心结，重新审视与情感疏离的父母之间紧张的关系。

　　故事讲述一个穷女孩去照顾她失明的富表姐，这个表姐尽管看不见，却可以与鬼魂交流。