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 脑子缺根弦儿的九能带刀（鈴置洋孝 饰）路过邪马台古董店，在店内看到了极为珍贵的凤凰蛋。传说只要拥有这枚蛋，便可领会到威力无比的魔剑凤凰剑。为了打败宿敌乱马（山口勝平 饰），成为至高无上的强者，九能强买下凤凰蛋。不过店主（北村弘一 饰）叮嘱，无论如何千万不能将蛋放在头顶，否则将由可怕的事情发生。不幸的是，乱马无意中将蛋放在了九能的头上，一只长相奇怪的鸟儿诞生了。它帮助九能成为足以打败任何对手的强者。争强好胜的乱马无论如何都要挽回面子……本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第3部。

　　1.「看不见的沉淀」　　在不动产公司工作的佐佐木裕介。就在他进公司第三年终于开始上手时的某一天，裕介大学时代的同学・井口真梨惠（内田理央 饰）来到了不动产公司。真梨恵表示想寻找和同样是大学同学的驹田和哉（冈山天音 饰）一起住的房子。然而和哉所要求的租 金与离车站距离等条件却很难找到符合的房子，最后和哉提出要求让裕介介绍事故物件（台湾俗称的凶宅）给他，事情就是从和哉与不知情的真梨恵入住新房开始的．．．那间房子曾经有男人吊死在衣柜内，数个月后的某日，憔悴的真梨恵拜访了裕介，她说和哉的样子越来越奇怪･･･。　　2.「迷途的女人」　　因亲人调职而刚搬到乡下地区的女高中生・金子初美（平佑奈 饰），还没适应新环境。在某个夏日，她走了与平时不同的路，却不小心在山间迷路，等到她注意到时，一个怪异的长髮女人不怀好意地靠近她･･･。　　3.「被抢走的地方」　　在医院的内科担任护士工作的村田久美子（菜菜绪 饰），对一位年长的病人・五十岚德治非常头痛。由于会有夹带细菌的危险性，医院内是禁止将盆栽植物带入病房内的，然而五十岚却坚持要把一盆黑竹放在病房内，在久美子的劝说下，五十岚终于同意让久美子暂为保管黑竹，然而就在五十岚自言自语著黑竹很寂寞希望把它还回来时，五十岚却去世了。久美子也觉得这黑竹有些奇怪的感觉。五十岚去世后，久美子悄悄把黑竹带回自家照顾。某天晚上，家中没有养猫的久美子，却在睡觉时听到猫的叫声･･･　　4.「浪花心灵道」　　这是在阿好还没成为艺人，在小吃店打工时发生的事，在妈妈桑千佳(余贵美子 饰)的介绍下，佳子与店内的常客柴崎雄二（桐山涟 饰）交换了联络方式，数天后阿好收到来自柴崎的讯息，上头写著「明天，有空？」，认为是约会邀约的阿好，隔天却被带往柴崎的父亲的房间，柴崎表示因最近附近亡故，希望阿好能一起帮忙整理遗物。柴崎将父亲的黑色念珠作为礼物赠送给努力帮忙的阿好，首次收到男性礼物的阿好非常高兴，在那之后，阿好与同居人真昼(暂译)同住的房内开始接二连三发生怪事･･･。　　5.「穿衣镜」　　刚开始在家庭餐厅打工的近藤萌绘（葵若菜 饰），在打工的时候结识了与她同年纪的藤本裕子（今田美樱 饰），裕子送了一面穿衣镜给萌绘作为礼物。某天夜裡，萌绘正在睡觉时，房间内的穿衣镜发生了奇怪的变化・・・。　　6.「来自念波的尽头」　　经营会计师事务所的中井英才（北村一辉 饰），有一天去了二手回收店，被一个有点年代的收音机吸引而购买。回到家裡打开了广播收音机，却听到了「呜、呜、呜、」像有人在呻吟般的令人毛骨悚然的声音･･･

东北某市，晨报主任左守权得知与前妻生活多年的女儿，在校组建“问题乐队”，不务正业，恐将被学校处分。老左欲将女儿留在家乡从事铁饭碗工作，左明明却欲南下逐梦。老左苦口婆心劝说不成只好四处托人求助。女儿英语老师吕有容，因儿子转学之事有求于老左，两人化干戈为玉帛，惺惺相惜。由此引发左明明误会其二人有苟且之事，羞怒至极，父女决裂。左明明终日与乐队混迹夜场，几乎放弃学业。老同学牛校长涉嫌违纪，牵连老左被停职。吕老师因和老左的一条醉酒视频丢了工作。关乎女儿学位的英语四级考试，也只剩下最后机会。 为了女儿的未来，老左找来女儿乐队吉他手小马协助，准备孤注一掷……

 罗伯特．Z．伦纳德导演的这部影片以百老汇最大的歌舞团——齐格菲歌舞团的创办人佛罗伦斯．齐格菲的生平为题材，是三十年代好莱坞歌舞片黄金时代的重要代表作之一。当时获得了第九届奥斯卡最佳影片等三项大奖，女星路易丝．莱娜演出齐格菲的首任妻子，获最佳女主角奖。齐格菲年轻时是杂耍节目中表演的艺人。1893年到百老汇发展，建立了歌舞团的知名度，1907年创办了以美女盛装演出大型歌舞著称的齐格菲歌舞团，赢得歌舞大王的称号。齐格菲一角由威廉．鲍威尔担纲演出，男女主角都表演得很好。